Motif, la startup qui utilise l’apprentissage machine pour développer des stratégies d’investissement pour les consommateurs et les investisseurs institutionnels, et Goldman Sachs, l’une des principales banques d’investissement du monde, ont lancé de nouveaux indices technologiques pour alimenter une série de fonds cotés en bourse sous une même marque.
“Tous ces indices[actuels] sont construits avec l’aide d’humains qui font de la recherche afin d’élaborer une méthodologie pour vous donner accès à une thèse d’investissement “, explique Hardeep Walia, directeur général de Motif, ” et plusieurs de ces indices sont de simples pondérations de capitalisation boursière “.
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Walia dit que Motif Investments utilise la science des données et l’apprentissage machine pour construire une meilleure souricière pour l’industrie des services financiers – et non moins estimée que Goldman Sachs – est devenue le premier client de l’entreprise.
Selon M. Walia, les conseillers financiers qui élaborent de nouvelles stratégies de placement doivent tenir compte d’une question cruciale. Il s’agit de savoir si l’indice créé par une société de services financiers est suffisamment diversifié pour tirer parti de toutes les possibilités qu’une certaine stratégie de placement thématique peut présenter.
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Pour lui, la plupart des stratégies ne sont pas assez diversifiées, car elles n’incluent pas l’ampleur de la recherche publique et exclusive que Motif a fouillée pour créer ses indices.
“Si vous investissiez dans une thèse et que vous vouliez donner à vos clients l’occasion de le faire, vous pourriez choisir les suspects habituels, dit Walia, nous examinons les demandes de brevet et les documents universitaires… la différence est que nous le faisons à grande échelle.
Ce matin, Motif et Goldman Sachs ont lancé une série de cinq fonds négociés en bourse basés sur des tendances thématiques que les chercheurs de Goldman Sachs ont identifiées comme critiques.
“Ils nous ont donné 25 innovations et nous les avons regroupées en cinq FNB qui ont une pertinence constante “, explique M. Walia.
Les deux sociétés commercialiseront conjointement les produits, qui sont axés sur des tendances comme l’intelligence artificielle, les grandes données et la cybersécurité, ou la prochaine révolution manufacturière, qui comprend des sociétés développant la robotique, les nouvelles technologies énergétiques et les outils d’impression en trois dimensions. D’autres fonds se concentreront sur l’évolution du commerce de détail et les perturbations dans le secteur des soins de santé, et même sur la façon dont la technologie transforme le secteur des services financiers que Goldman a créé.
“Ce que nous essayons de faire collectivement, c’est qu’au lieu de deviner quand acheter à bas prix et vendre à prix élevé, nous essayons de prédire ce qui va se produire à l’avenir et qui va entraîner une croissance disproportionnée des bénéfices “, dit Walia.
Walia n’a pas voulu commenter la répartition des revenus entre les deux sociétés, mais a déclaré qu’il y aurait une part des bénéfices sur les frais de gestion annuels de 0,5 pour cent que Goldman facture sur les actifs investis dans le fonds.
Les nouveaux fonds négociés en bourse seront disponibles à l’échelle mondiale et c’est la première fois que Motif investira par thème sur tous les principaux marchés plutôt qu’uniquement aux États-Unis.
“Grâce à ces produits, nous avons accès à onze marchés mondiaux “, explique M. Walia.
Pour Motif, le partenariat a lié trois tendances dans le secteur des services financiers : la montée de l’investissement passif, l’effondrement du marché des fonds négociés en bourse en raison de leur prolifération et de leur popularité auprès des investisseurs ; et enfin, le nombre croissant de la génération X (c’est moi !) et des investisseurs du millénaire (c’est probablement vous !) parmi la clientèle des plus importantes sociétés de services financiers.
En fin de compte, tout est une question de données, dit Walia : “90% des données créées depuis l’aube de l’humanité l’ont été au cours des deux dernières années et ce que je trouve intéressant dans cette industrie, c’est qu’elle est toujours devant le même terminal Bloomberg”.
