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Après l’annonce par SoftBank de son intention de lancer un fonds d’innovation de 5 milliards de dollars en Amérique latine, nous avons contacté les bonnes gens de la Latin American Venture Capital Association (LAVCA) dans un certain contexte, et ce qu’ils m’ont dit ne fait que valider le raisonnement derrière l’intérêt de SoftBank pour cette région. (En 2017, nous avons rendu compte de
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intérêt croissant pour l’Amérique latine.
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Commençons par quelques chiffres. Le financement du capital-risque dans les start-ups latino-américaines est en hausse – bien plus forte – que les années précédentes. Plus précisément, les données de LAVCA montrent que le financement du capital de risque a plus que doublé en 2017, passant à 1,14 milliard de dollars comparativement à 500 millions de dollars en 2016. Bien que les chiffres de 2018 ne soient pas encore définitifs, LAVCA prévoit une autre année record avec des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars.
Si vous combinez le capital-investissement et le capital-risque, les chiffres sont encore plus impressionnants. LAVCA estime que les collectes de fonds pour le capital-investissement et le capital-risque en Amérique latine en 2017 ont totalisé 4,3 milliards de dollars, contre 2,3 milliards en 2016.1
Julie Ruvolo, directrice du capital de risque de LAVCA, a déclaré que tout cela “s’inscrit parfaitement dans cette dynamique plus large qui s’est développée au cours des deux dernières années”.
“Nous assistons à la poursuite et à l’augmentation de l’entrée sur le marché d’acteurs mondiaux importants “, a-t-elle déclaré à Crunchbase News. “De plus, nous avons vu une hausse de plus de 100 millions de dollars, ce qui était relativement rare en Amérique latine.”
Il n’est pas non plus surprenant de savoir où la majorité des fonds de capital-risque ont été investis en Amérique latine. Le Brésil a été en tête de la région à toutes les étapes de l’investissement en capital de risque, avec 73 % des investissements en capital de risque en 2017 et au premier semestre de 2018 (201 investissements de démarrage totalisant 1,4 milliard de dollars). Le Mexique a été le deuxième marché le plus actif en nombre de transactions (82 investissements de démarrage totalisant 154 millions de dollars), mais la Colombie a vu plus d’argent investi (188 millions de dollars sur 23 transactions).
Voici un bref aperçu de quelques-unes des plus grosses transactions qui ont eu lieu au cours de cette même période :
- Rappi, la startup colombienne de livraison du dernier kilomètre, a levé 185 millions de dollars US, puis 220 millions de dollars US auprès de Delivery Hero, DST Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Monashees et autres.
- La banque brésilienne Nubank a levé 150 millions de dollars américains, puis 180 millions de dollars américains auprès de DST Global, Tencent et autres.
- Movile, dont le siège social est à São Paulo, a levé un nouveau tour de table de 124 millions de dollars US pour iFood, mené par Naspers, avec la participation d’Innova Capital, après avoir levé 135 millions de dollars US en 2017.
- Monashees, la plus grande société de capital-risque du Brésil, a réuni 150 millions de dollars pour son huitième fonds phare au cours du second semestre de 2018.
- Yellow, un service brésilien de vélos en libre-service et de scooters électriques sans quai, a été lancé avec une série A de 63 millions de dollars US de GGV Capital, monashees, Grishin Robotics et autres.
- Walmart a fait l’acquisition de Cornershop, une entreprise mexicaine en démarrage, pour 225 millions de dollars américains, dans le cadre de sa première acquisition connue en Amérique latine.
- L’agence de voyage en ligne argentine Despegar, est entrée en bourse à la Bourse de New York.
Il est intéressant de noter que fintech est le premier secteur d’investissement en capital-risque en dollars et en nombre d’opérations en Amérique latine. La région abrite également un certain nombre de licornes, dont la startup brésilienne Ride-Hailing Startup 99, le service colombien de livraison du dernier kilomètre Rappi, le fournisseur brésilien de systèmes d’apprentissage Arco Educação et la startup brésilienne Stone Pagamentos, spécialisée en technologie financière.
Avec toutes ces innovations et tous ces investissements en cours en Amérique latine, le potentiel est clairement important. Et SoftBank est maintenant prête à capitaliser là-dessus.
- Les données de collecte de fonds et d’investissement que LAVCA recueille sont spécifiques aux gestionnaires de fonds qui ont levé des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels ou de commanditaires tiers et ne tiennent pas compte d’autres types d’investisseurs privés, comme un fonds SoftBank ou un fonds souverain, une société, etc.
