Alors que SoftBank continue de faire de gros paris sur les start-ups avec son fonds Vision de 100 milliards de dollars, elle a également lancé un autre véhicule d’investissement pour investir dans des opportunités technologiques spécifiquement en Amérique latine.
Le groupe a annoncé aujourd’hui la création du Fonds d’innovation SoftBank, qui démarre avec un engagement de 2 milliards de dollars pour investir dans des start-ups technologiques en Amérique centrale et en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique, dans des domaines comme le commerce électronique, les services financiers numériques, la santé, la mobilité et les assurances.
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En parallèle, elle met sur pied un groupe appelé SoftBank Latin America Local Hub, qui travaillera en partenariat avec des entreprises qui font déjà partie du portefeuille d’investissement de SoftBank pour les aider à s’implanter dans la région.
L’effort en Amérique latine est une grande victoire pour Marcelo Claure, qui a été nommé CEO de SoftBank Latin America. Claure est déjà directeur de l’exploitation de SoftBank Group Corp. ainsi que PDG de SoftBank Group International et président exécutif du conseil de Sprint Corporation – tous des rôles qu’il continuera à assumer dans ce nouveau défi.
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“En grandissant en Amérique latine, j’ai été un témoin de première main de la créativité et de la passion des gens “, a déclaré Claure dans une déclaration. “Il y a tellement d’innovation et de perturbations dans la région, et je crois que les occasions d’affaires n’ont jamais été aussi fortes. Le Fonds d’innovation SoftBank deviendra un investisseur majeur dans des entreprises latino-américaines transformatrices qui sont prêtes à redéfinir leurs industries et à créer de nouvelles opportunités économiques pour des millions de personnes.”
C’est la première fois que SoftBank crée un fonds de ce type centré sur une seule région – bien qu’elle ait été le fer de lance de gros paris dans des pays spécifiques comme l’Inde dans le passé – et il semble que ce soit la première fois qu’elle crée officiellement un groupe pour aider d’autres sociétés de portefeuille à se développer dans une région, bien que ce soit probablement quelque chose que SoftBank aurait fait sur une base informelle auparavant.
Les nouvelles de ce fonds se répandaient depuis un certain temps, bien qu’un rapport paru à Bloomberg en janvier et qui avait révélé la nouvelle avait sous-estimé le montant que SoftBank investirait dans ce fonds (il prévoyait 1 milliard de dollars, alors que le montant initial réel est de 2 milliards de dollars).
SoftBank indique qu’elle n’a pas encore déterminé où elle établira son siège social pour ce nouvel effort. Je n’imagine pas que cette question s’attaquera à la course passionnée que nous avons vue se dérouler autour du processus de prise de décision d’Amazon au HQ2. Les candidats probables seront probablement des villes où SoftBank a déjà établi des opérations dans la région.
En effet, SoftBank n’est pas étrangère à l’investissement en Amérique latine dans le cadre de sa stratégie “BRIC”. En tant que marché en développement avec une classe moyenne en croissance (plus de 50 millions de personnes dans la région sont entrées dans la classe moyenne générant un revenu disponible accru, a dit SoftBank), c’est l’une des régions les plus dynamiques pour les produits et services technologiques. SoftBank estime que la région représente 10 % de la population mondiale et 8 % du PIB mondial. Notamment (compte tenu de l’accent mis précédemment par SoftBank sur l’Asie), elle souligne que cela signifie qu’elle a “deux fois le PIB de l’Inde et la moitié de celui de la Chine”.
Jusqu’à présent, les investissements de SoftBank dans la région se sont concentrés sur le commerce électronique et les services connexes aux consommateurs. Elle a été l’un des premiers investisseurs dans Uber rival 99 au Brésil (qui a finalement été racheté par Didi, le géant chinois du transport que SoftBank possède également en partie). Elle a également investi au moins 100 millions de dollars dans Loggi, une autre jeune entreprise brésilienne qui se concentre sur les services de livraison. Au Mexique, elle s’est également lancée dans une coentreprise avec Didi pour y établir des services de transport.
C’est probablement la solide expérience qu’elle a acquise jusqu’à présent dans ces investissements qui a conduit SoftBank à y étendre ses activités, d’autant plus qu’elle a déjà établi une solide cloison dans différentes régions d’Asie, notamment en Chine et en Inde.
“L’Amérique latine est sur le point de devenir l’une des régions économiques les plus importantes du monde, et nous prévoyons une croissance significative dans les décennies à venir”, a déclaré Masayoshi Son, Président Directeur Général de SBG, dans une déclaration : “SBG prévoit d’investir dans des entrepreneurs à travers l’Amérique latine et utiliser la technologie pour relever les défis auxquels de nombreuses économies émergentes font face dans le but d’améliorer la vie de millions d’Amérique latine. Je suis reconnaissant à notre Chief Operating Officer Marcelo Claure d’avoir dirigé cette initiative, en plus de ses autres responsabilités chez SBG.”
Comme pour les autres investissements de SoftBank qui ne proviennent pas de son Fonds Vision, ce dernier pourrait potentiellement s’en servir comme tremplin pour s’impliquer. “L’Amérique latine présente d’importantes opportunités pour le Groupe SoftBank, et le Vision Fund aura la capacité de co-investir aux côtés du Fonds d’innovation “, a déclaré Rajeev Misra, PDG de SoftBank Investment Advisers, qui dirige le Fonds Vision, ” Marcelo et son équipe offriront une expertise précieuse pour aider les entreprises latino américaines à étendre leurs activités, bénéficier du grand écosystème SoftBank et devenir leaders mondiaux. Le Fonds Vision a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de ses liens avec l’argent saoudien et de la controverse entourant les politiques de ce gouvernement en matière de droits de la personne.
Pour des investisseurs comme SoftBank, il est tout à fait logique d’accorder beaucoup d’attention à cette région. Non seulement elle permet de se diversifier en se concentrant sur une autre région (en forte croissance), mais elle donne au groupe un moyen supplémentaire d’adoucir l’affaire en investissant dans toute start-up en forte croissance, en offrant un coup de pouce dans ses efforts d’expansion vers d’autres régions grâce à son réseau de contacts et de services existants.
En plus de l’amélioration de la situation des gens dans la région, il a montré d’autres signes indiquant qu’il s’agit d’un marché sain pour l’investissement dans la technologie. Il compte 375 millions d’internautes et 250 utilisateurs de smartphones, ce qui le place devant les États-Unis en termes de nombre. Et le commerce électronique de détail a presque doublé au cours des trois dernières années, passant de 29,8 milliards de dollars en 2015 à 54 milliards en 2018.
De même, l’avenir s’annonce prometteur avec quelque 400 millions de personnes qui n’ont pas encore de compte bancaire ou d’historique de crédit, et 79 % de la population vivant dans les zones urbaines mais n’ont pas un accès facile aux transports publics. Jusqu’à présent, les soins de santé ont également été un domaine de sous-investissement, ouvrant la porte à la construction et au développement de solutions médicales, de bien-être et d’autres solutions connexes.
Pour être clair, il y a déjà une tonne d’entreprises dans la région, et il s’agit donc autant de se rapprocher d’elles et de les aider à se développer grâce au financement que de faire venir des jeunes entreprises de l’extérieur de la région pour exploiter ces possibilités. SoftBank espère qu’en installant son stand au cœur de ce projet, elle aura une chance de profiter des deux.
