Le jour est enfin arrivé. Le géant américain du ridehailing Lyft a dévoilé son S-1, le document officiel requis par la Securities and Exchange Commission pour entrer en bourse.
JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse Group AG et Jefferies Financial Group Inc. seront en tête du premier appel public à l’épargne qui devrait permettre à Lyft d’atteindre 20 milliards de dollars, un bond important par rapport à sa plus récente évaluation privée de 15,1 milliards.
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L’entreprise n’a pas déterminé le nombre d’actions qu’elle vendra ou une fourchette de prix. Le dépôt énumère actuellement une offre d’une valeur de 100 millions de dollars, bien qu’il s’agisse habituellement d’un montant réservé.
Selon le dépôt de la demande, Lyft a enregistré 2,2 milliards de dollars en revenus en 2018, soit plus du double du milliard de dollars enregistré en 2017. Entre-temps, les pertes se sont considérablement accrues. La compagnie a enregistré une perte nette de 911 M$ sur des produits d’exploitation de 2,2 G$ et une perte de 688 M$ en 2017.
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Lyft détient actuellement 34 % du marché du covoiturage aux États-Unis, un chiffre que l’entreprise s’efforce sans relâche d’augmenter à mesure qu’elle se prépare à son introduction en bourse. Uber détient les 66 % restants.
Parmi les principales parties prenantes de Lyft figurent Rakuten, un géant japonais du commerce électronique, qui détient 13 % du capital avant l’OPI, General Motors (7,76 %), Fidelity (7,1 %), Andreessen Horowitz (6,25 %) et Alphabet (5,3 %).
Fondée en 2007, Lyft a réuni 5,1 milliards de dollars en capital de risque à ce jour. L’entreprise a recueilli 600 millions de dollars supplémentaires en financement de série I, sous la direction de Fidelity en juin, sa dernière ronde d’investissements privés. Parmi les autres investisseurs dans Lyft, mentionnons AllianceBernstein, Baillie Gifford, KKR, Janus CapitalG et le RREO.
Les coureurs de Lyft ont fait 30,1 millions de randonnées en 2018, selon le dépôt. L’entreprise a enregistré un total d’un milliard de manèges et opère dans 300 marchés.
C’est une mise à jour de l’histoire.
